TAM Compass
受け止める。整える。つなげる。
私たちが目指すもの
誠実な事業者が、正しく評価される社会へ。
資産だけではなく、人としての在り方を未来へつなぐ。
TAM Compassとは
オーナーとそのご家族に寄り添い、
資産・事業・承継に関わる課題を整理し、実行まで支えます。
Think
考える
資産・事業・家族の状況を整理し、
本質的な課題と選択肢を考えます。
Design
設計する
資産全体の構成と目的を整理し、最適な選択肢と実行プランを設計します。
Coordinate
つなぐ
必要な専門家や金融機関などをつなぎ、
実行に向けて関係者を調整します。
Execute
実行する
各種手続きや交渉など、必要な実務を引き受け、実行まで支えます。
私たちが引き受けること
オーナーとご家族を取り巻く、資産・事業・承継に関わるさまざまな課題。
TAM Compassは、全体を見渡しながら必要な実務を整理し、適切な専門家と連携して実行につなげます。
資産・事業
資産全体を把握し、運用・管理・事業との関係を整理します。
承継・次世代
資産・事業・想いを、次の世代へつなぐための道筋を整えます。
家族・将来
家族それぞれの想いや将来を見据え、必要な備えと選択肢を整理します。
私たちが引き受けないこと
TAM Compassは、特定の商品・金融機関・専門家の利益を優先することなく、オーナーとご家族にとって必要なことを考えます。
商品販売
金融商品や特定のサービスの販売を目的としません。
利益相反
特定の金融機関や専門家の利益を優先しません。
専門業務
法務・税務などの専門業務は、適切な専門家と連携します。
Founder
牟田 多佳子
Private Banker / Founder & CEO
約20年にわたり、国内外の金融機関でプライベートバンキングに従事。
資産管理・承継をはじめ、オーナーとそのご家族が抱えるさまざまな課題に向き合ってきました。
金融機関という枠を離れ、一人のプライベートバンカーとして、必要なことをより中立な立場から考える。
時代が変わっても変わらない「信頼」を軸に、これまで培ってきた経験を再解釈し、形にしたのがTAM Compassです。
料金・契約
継続的な関与を前提とした、月額顧問契約を基本とします。
月額基本報酬
100万円〜 / 月
※ご契約内容・業務範囲に応じて個別に設計します。
お問い合せ
TAM Compassへのご相談・お問い合わせは、下記メールアドレスよりご連絡ください。
info@tamcompass.com